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2016年中国膜法水处理行业发展概况
2016年中国膜法水处理行业发展概况
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2016-08-23 * 浏览 : 62
   经过 50 年的发展,中国分离膜产业已经逐渐从稚嫩走向成熟。最近 15 年是整个行 业的高速增长期,行业总产值(指膜制品、膜组件、膜附属设备及相关工程的总值) 从 1993 年 2 亿元上升至 2015 年的 1000 亿,按占比 85%计算,2015 年膜法水处理行业产值为 850 亿。国产膜材技术逐渐成熟,价格下降,同时伴随着 环保标准日趋严格和民众环保意识增强,膜法技术在全国多地开始商业化应用,目前全国投运或在建的万吨级 MBR 城镇污水处理系统已达上百个。

 

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   城镇污水处理和城镇供水是膜法水处理技术的主要应用场所,绝大多数膜法城镇污 水处理厂使用 MBR 技术,大部分膜法城镇水厂采用微滤膜,部分出水指标较高的水 厂同时使用反渗透膜。另外,未来在工业污水处理以及再生水领域,膜法技术也将 有较大发展空间。

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      在 2006 至 2011 年的规模化工程应用阶段,行业产值复合 年均增速为 21%,在 2011 年至 2015 年的全面推广阶段这一数值达到 30%。目前虽 然我国城镇污水处理率已达 90%,污水处理产能增长空间有限,但考虑到存量处理 能力改造,再生水回用和工业废水处理的潜在市场空间,以及排放指标进一步收严, 民众对于选择先进环保技术的心理倾向等因素, “十三五”期间膜法水处 理行业产值年均增速大概率落在 20%-25%。取中位数 22.5%进行计算,到 2020 年行 业产值达到约 2345 亿,整个“十三五”膜法水处理产值可达8138 亿元。

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   膜法水处理产业链由膜材料研发和制作、膜组件制作、膜法水资源化成套解决方案、 运营和维护组成。其中膜法水资源化整体解决方案又涵盖了工艺方案、投标、详细 设计、系统集成、施工安装、系统试车、技术支持和售后服务等流程。其中,膜材料/膜元件制作和研发在整条产业链中拥有更高的技术先进性和盈利性。

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   由于较高的系统性和复杂性,水处理 工程实施过程中,业主通常会委托综合实力较强的总承包方对整个工程中的全部或 几个单元进行承包。对于其中技术性较强的膜法水处理单元,有时会采取单独分包 的形式,以达到选择技术较为领先的提供商来保证工程质量的目的。

   目前国内膜法水处理领域呈现出膜元件销售、膜组件销售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO 等多种商业模式并存的局面。部分有实力的企业往往会从单纯的膜元件或膜组 件生产销售模式向 EPC、BOT 以及 PPP 等综合性更强的商业模式发展,这样不但可 以提高膜法水处理解决方案的整体性能,还可以加快企业成长速度,增加企业营收和利润。

   近年来,由于市场需求增长迅猛, 国际品牌纷纷进入中国,抢占市场。与国内企业相比,国际品牌在生产规模、技术 优势、资本实力和管理理念方面具有相对优势。现阶段,国内膜法水处理行业的从业公司可以划分为国际领先企业,国内领先企业和国内小型企业三个梯队。

   近年来在超率/微滤膜领域,国内涌现出天津膜天膜、海南立昇、山东招金膜天等一批实力较强的生产企业。凭借价格优势,国内品牌市场占有率不断提升,目前国产超滤微滤膜元件市场占有率已达60%以上。与此同时,在反渗透膜领域,国内生产企业也已打破国际品牌的长期垄断局面,应用案例日益增多,目前市场占有率已达15%以上。